Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0,25%, индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) — на -0,69%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) — вырос на +0,12%. Фьючерсы на E-mini S&P (ESU26) снизились на 0,92%, а сентябрьские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQU26) выросли на 0,11%.

Сегодня фондовые индексы снижаются, при этом индекс Dow Jones Industrial Average опустился до 5-недельного минимума. Рынок в целом находится под давлением второй день подряд на фоне растущих рисков инфляции. Цены на нефть марки WTI сегодня выросли более чем на +3% до максимального значения за 3,25 месяца на фоне эскалации военных действий на Ближнем Востоке, что усиливает опасения относительно поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционные ожидания и приводит к повышению доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня выросла до 4,85%, что является максимальным показателем за 2,75 года. Рост доходности облигаций оказывает давление на акции.

Присоединяйтесь к более чем 200 000 подписчиков: узнайте, почему ежедневный обзор Barchart Brief, выходящий в полдень, является обязательным к прочтению для тысяч людей.

С другой стороны, рост акций производителей микросхем и компаний, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, поддерживает индекс Nasdaq 100. Акции энергетических компаний сегодня также растут на фоне укрепления цен на сырую нефть.

Кроме того, обострение торговой войны между США и Канадой оказывает негативное влияние на настроения рынка. Во вторник Канада ввела пошлины от 15% до 50% на сотни видов американских товаров в ответ на принятые США в прошлом месяце меры по введению 50-процентных пошлин на импорт из Канады на сумму 20 млрд долларов. В ответ США приняли меры по блокированию импорта некоторых канадских товаров и ввели новые пошлины на другие, а также предприняли попытки запретить канадским компаниям осуществлять продажи подрядчикам правительства США.

Число заявок на ипотечные кредиты по данным Американской ассоциации ипотечного кредитования (MBA) за неделю, закончившуюся 4 сентября, сократилось на 2,7%, при этом субиндекс заявок на ипотечные кредиты на покупку жилья снизился на 0,2%, а субиндекс заявок на рефинансирование — на 6,2%. Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросла на 6 базисных пунктов до 14-месячного максимума в 6,85% с 6,79% на предыдущей неделе.

Цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре (CLV26) сегодня выросли более чем на +3% до 3,25-месячного максимума из-за недавней эскалации военных действий на Ближнем Востоке. В ответ на две попытки Ирана нанести удары баллистическими ракетами по кораблям ВМС США США уничтожили пять иранских танкеров, перевозивших нефть. Иран ответил ракетным обстрелом американской авиабазы в Иордании и предупредил суда в Персидском заливе о том, что они подвергнутся атаке.

Рынки учитывают вероятность в 62%, что на следующем заседании FOMC 15–16 сентября ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.

Сегодня зарубежные фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Индекс Euro Stoxx 50 упал до 5-недельного минимума и снизился на -1,65%. Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на +0,28%. Японский индекс Nikkei-225 закрылся с понижением на -0,19%.

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ6) сегодня подешевели на -6 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2,8 базисных пункта до 4,830%. Сегодня цены на казначейские облигации упали до 20-месячного минимума по ближайшему фьючерсу, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,75-летнего максимума в 4,849%. Казначейские облигации испытывают давление со стороны растущих цен на сырую нефть, которые усиливают инфляционные ожидания, поскольку цена нефти марки WTI выросла более чем на 3% до максимального уровня за 3,25 месяца. Давление со стороны предложения также оказывает негативное влияние на цены казначейских облигаций, поскольку Министерство финансов США проведет аукцион по продаже 10-летних казначейских облигаций на сумму 39 млрд долларов позднее сегодня. Сегодня казначейские облигации продолжили падение после того, как Министерство финансов объявило о выкупе долгосрочных казначейских облигаций на сумму до 6 млрд долларов, что ниже ожиданий в размере не менее 10 млрд долларов.

Доходность европейских государственных облигаций сегодня растет. Доходность 10-летних немецких бондов поднялась до нового 15-летнего максимума в 3,433% и выросла на +6,4 базисных пункта до 3,430%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций выросла на +7,5 б.п. до 5,248%.

Объем производства во французской обрабатывающей промышленности в июле неожиданно сократился на 0,8% м/м, что хуже прогнозов, предполагавших рост на 0,4% м/м.

Рынки учитывают 100%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании по денежно-кредитной политике в четверг.

Акции производителей микросхем и компаний, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, сегодня растут, что является положительным фактором для рынка в целом. Акции Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +5%, а Advanced Micro Devices (AMD) и Micron Technology (MU) — более чем на +3%. Кроме того, акции ARM Holdings (ARM), Western Digital (WDC) и SanDisk (SNDK) выросли более чем на +2%. Также акции Intel (INTC) и Qualcomm (QCOM) выросли более чем на +1%.

Сегодня растут цены на акции производителей энергоресурсов и поставщиков услуг: цена нефти марки WTI выросла более чем на +3% и достигла максимального значения за последние 3,25 месяца. Акции APA Corp (APA) выросли более чем на +2%, а акции ExxonMobil Holdings (XOM), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP) и SLB Ltd (SLB) — более чем на +1%. Кроме того, акции Chevron (CVX) выросли более чем на +1%, возглавив список лидеров роста в индексе Dow Jones Industrials.

Акции ServiceTitan (TTAN) упали более чем на -30% после публикации отчета о убытке на акцию во втором квартале в размере -26 центов, что превысило консенсус-прогноз в -25 центов.

Акции Casy’s General Stores (CASY) упали более чем на -14%, возглавив список компаний с наибольшим падением в индексе S&P 500 после того, как компания сообщила о валовой рентабельности в первом квартале на уровне 21,8%, что ниже консенсус-прогноза в 22,3%.

Акции Chewy (CHWY) упали более чем на 7% после того, как компания прогнозировала снижение валовой рентабельности в третьем квартале по сравнению с предыдущим, что связано со сдвигом сроков: определенные скидки, которые должны были быть предоставлены во второй половине года, были перенесены на второй квартал.

Акции Smithfield Foods (SFD) упали более чем на 6% после снижения прогноза прибыли на третий квартал, что компания объяснила «продолжающимся сжатием маржи на рынке свежей свинины в отрасли и снижением цен на свиней».

Акции Booking Holdings (BKNG) упали более чем на 4%, возглавив список лидеров падения в индексе Nasdaq 100 после проигрыша судебного разбирательства в ЕС по поводу поглощения шведской Etraveli Group: судья постановил, что регуляторы правомерно пришли к выводу, что планируемое поглощение угрожает честной конкуренции.

Акции Dyne Therapeutics (DYN) упали более чем на 2% после того, как JPMorgan Chase понизил рейтинг акций с «нейтрального» до «ниже рынка» с целевой ценой в 10 долларов.

Акции Meta Platforms (META) выросли более чем на +6% и возглавили список лидеров роста в индексах S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как аналитики дали положительные отзывы о дебюте компании с Muse, помощником на базе искусственного интеллекта.

Акции Chime Financial (CHYM) выросли более чем на +5% после того, как компания повысила прогноз годовой выручки до 2,76–2,77 млрд долларов с предыдущего прогноза в 2,73–2,75 млрд долларов, что превышает консенсус-прогноз в 2,74 млрд долларов.

Акции Dell Technologies (DELL) выросли более чем на +3% после того, как Evercore ISI повысила целевую цену акций с 575 до 650 долларов.

AeroVironment Inc (AVAV), Chewy Inc (CHWY), Cooper Cos Inc/The (COO), Core & Main Inc (CNM), SailPoint Inc (SAIL), Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций по каким-либо ценным бумагам, упомянутым в данной статье. Вся информация и данные в данной статье приведены исключительно в информационных целях. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.