В пятницу октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (CLV26) закрылись с понижением на -2,43 (-2,37 %), а октябрьские фьючерсы на бензин RBOB (RBV26) — с понижением на -0,0860 (-2,53 %).

Цены на нефть WTI с поставкой в октябре в пятницу снизились после роста на 6,7% в четверг до 3,5-месячного максимума. Цены на нефть снизились после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу предупредило, что высокие цены на нефть и ограниченное предложение приведут к самому значительному падению мирового спроса на нефть в этом году со времени пандемии Covid-19. Несмотря на прогнозируемое снижение спроса, МЭА повысило свою оценку глобального дефицита нефти в этом году до 1,7 млн баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки, прогнозировавшихся в прошлом месяце, в связи с ограничением предложения, вызванным конфликтом между США и Ираном. МЭА заявило, что восстановление глобального профицита нефти задержится до 2027 года, что позже, чем предполагалось ранее (конец 2026 года).

Не пропустите ни одного дня: от сырой нефти до кофе — подпишитесь бесплатно на лучший в своем классе анализ сырьевых рынков от Barchart.

Появились сообщения о том, что в четверг вблизи Омана два судна были поражены неопознанными снарядами, предположительно со стороны Ирана. Ранее на этой неделе Иран заявил, что готов к более интенсивной войне и усилит ответные удары, если США продолжат наносить удары по его территории и инфраструктуре. Перспектива затяжного конфликта, ограничивающего поставки нефти из Ближнего Востока, поддерживает цены на нефть.

Нефть также получает поддержку из-за того, что йеменские повстанцы-хуситы наносят удары по энергетическим объектам в Саудовской Аравии, вынуждая несколько нефтяных предприятий приостановить добычу. В четверг Саудовская Аравия сообщила, что в августе добыча нефти в стране упала до 6,238 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с 1990 года.

В четверг повстанцы-хуситы захватили стратегически важный портовый город Моха на Красном море, расположенный в 50 милях от узкого пролива Баб-эль-Мандеб на южной оконечности Красного моря, что укрепило позиции группировки для нанесения ударов по судам. После закрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия переориентировалась на Красное море для экспорта большей части своей нефти, однако за последние два месяца обострение напряженности с хуситами привело к сбоям на этом маршруте.

Группа «Витол» сообщила, что ситуация на мировых нефтяных рынках продолжает обостряться: экспорт сырой нефти из стран Ближнего Востока сократился примерно на 2 млн баррелей в сутки, а из России — еще на 2 млн баррелей в сутки в результате атак украинских дронов. Данные, собранные Bloomberg, Kpler и Vortexa, показали, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе сократился до примерно 3 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель за последние 9 лет.

Цены на нефть также получают поддержку на фоне опасений, что Израиль может вновь оказаться втянутым в конфликт между США и Ираном. Министр обороны Израиля Кац заявил в прошлый четверг, что нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений при нанесении ответного удара по режиму в Иране. Израиль активизировал удары по поддерживаемой Ираном группировке «Хезболла» в Ливане, что снижает шансы на прекращение военных действий на Ближнем Востоке и скорейшее открытие Ормузского пролива. Кроме того, Израиль нанес удары по поддерживаемой Ираном группировке «Хамас» в секторе Газа, а йеменские хуситы атаковали суда в Красном море.

Украина активизировала атаки с использованием дронов на российскую нефтяную инфраструктуру, что привело к сокращению добычи и экспорта российской нефти. По данным EA Analytics, в июле объемы переработки российской нефти в среднем составили 3,51 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель за 24 года — на фоне повреждений российской энергетической инфраструктуры, вызванных атаками дронов и ракет со стороны Украины. Атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к тому, что в июле добыча сырой нефти в России сократилась до 8,89 млн баррелей в сутки — самого низкого показателя за шесть лет, согласно оценкам вторичных источников, опубликованным ОПЕК. Между тем, как сообщило агентство Reuters 28 августа, производство бензина в России в августе сократилось до примерно 80 000 тонн в сутки, что составляет лишь 70% внутреннего спроса, что привело к дефициту по всей стране.

Еще одним фактором, оказывающим понижательное давление на цены на нефть, стало принятие делегатами ОПЕК 2 августа решения об окончательном увеличении добычи нефти в сентябре на 188 000 баррелей в сутки. В настоящее время организация восстановила все 1,65 млн баррелей в сутки сокращения поставок, введенного в 2023 году, и заявила, что планирует удерживать объемы добычи на стабильном уровне до конца года после сентябрьского увеличения. Однако запланированное увеличение добычи ОПЕК+ может оказаться труднодостижимым на фоне продолжающихся военных атак США и Ирана в регионе. Объем добычи нефти ОПЕК в августе сократился на 900 000 баррелей в сутки до 19,91 млн баррелей в сутки.

В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы нефти на танкерах, простаивающих не менее 7 дней, за неделю, закончившуюся 4 сентября, сократились на 16% по сравнению с предыдущей неделей до 92,64 млн баррелей.

Еженедельный отчет EIA, опубликованный в четверг, в целом оказал медвежье влияние на цены на нефть и нефтепродукты. Запасы нефти по данным EIA сократились на 391 000 баррелей, что меньше ожидаемого сокращения в 1,35 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина по данным EIA неожиданно выросли на +1,27 млн баррелей при ожиданиях сокращения на -1,25 млн баррелей. Также запасы дистиллятов по данным EIA выросли на +2,09 млн баррелей при ожиданиях сокращения на -700 000 баррелей. Наконец, добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей до рекордного уровня в 13,947 млн баррелей в сутки. С положительной стороны, запасы нефти в Кушинге, пункте поставки фьючерсов на WTI, сократились на 684 000 баррелей.

Отчет EIA, опубликованный в четверг, показал, что (1) запасы сырой нефти в США по состоянию на 4 сентября были на +0,1% выше сезонного среднего значения за последние 5 лет, (2) запасы бензина были на -5,5% ниже сезонного пятилетнего среднего значения, и (3) запасы дистиллятов были на -14,0% ниже сезонного пятилетнего среднего значения. Добыча сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 4 сентября, выросла на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей до рекордных 13,947 млн баррелей в сутки.

Компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что количество действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 11 сентября, увеличилось на 1 до 450 установок, что немного ниже максимального значения за 1,25 года — 455 установок, зафиксированного на неделе, закончившейся 14 августа.

На дату публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций по каким-либо ценным бумагам, упомянутым в данной статье. Вся информация и данные в данной статье приводятся исключительно в информационных целях. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
  • Нефть по 100 долларов привлекает всеобщее внимание. Следите за этими 5 графиками, чтобы отслеживать механизмы работы энергетического рынка, стоящие за заголовками новостей.
  • 1 ведущая энергетическая акция, за которой стоит следить: компания ведет активную деятельность в Венесуэле
  • Когда стабилизируются цены на нефть?
  • Пока доходность 30-летних облигаций взлетела до 5,31%, наш ведущий стратег по графикам предупреждает о риске для акций: «Одним словом — да»